Lĩnh Vực Tư Vấn
Thị Trường Vốn
Hoạt Động Doanh Nghiệp
Trần Diệu Hương là luật sư làm việc tại văn phòng thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư Hương chuyên tư vấn về các lĩnh vực mua bán và sáp nhập và thị trường vốn.
Luật sư Hương từng tham gia nhiều giao dịch đầu tư trong nước và quốc tế của các công ty Việt Nam. Luật sư Hương tư vấn cho các công ty, nhà đầu tư và các bên bảo lãnh phát hành, bao gồm Tổng Công Ty Dầu Khí Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Vincom (nay gọi là Vingroup), Barclays, HSBC, Credit Suisse, JP Morgan, Coca-Cola và Temasek.
Một số giao dịch quan trọng gần đây mà Luật sư Hương đã tham gia tư vấn bao gồm giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 250 triệu USD của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank), các giao dịch phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 185 triệu USD và 115 triệu USD của Công Ty Cổ Phần Vincom, giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 90 triệu USD của Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai và giao dịch phát hành trái phiếu hoán đổi trị giá 1.130 tỉ VND của Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai.
Luật sư Hương tham gia tư vấn cho các công ty đa quốc gia và nhà đầu tư nước ngoài trong các giao dịch mua bán sáp nhập gián tiếp liên quan tới công ty con hoặc đối tác ở Việt Nam, như tư vấn cho Công Ty Coca-Cola Company trong giao dịch mua gián tiếp một công ty con ở Việt Nam, và tư vấn cho bên chủ sở hữu và bên tài trợ trong giao dịch mua bán máy bay liên quan đến một số hãng hàng không lớn ở Việt Nam. Ngoài ra, Hương còn tư vấn về các nghĩa vụ tuân thủ luật, đặc biệt là trong lĩnh vực luật chứng khoán.
Luật sư Hương đã có kinh nghiệm làm việc tại các hãng luật Deacons (Melbourne, Úc, hiện là hãng Norton Rose), và bộ phận tư vấn cho mua bán & sáp nhập và thị trường vốn tại hãng Wong Partnership, Singapore.
Học Vấn
Chứng Chỉ Diploma Về Luật Singapore, Đại Học Quốc Gia Singapore (2006)
Cử Nhân Luật (Bằng Danh Dự), Đại Học Monash, Úc (2002)
Đoàn Luật Sư và Hiệp Hội Nghề Nghiệp
Công nhận hành nghề luật sư tại Bang Victoria, Úc, 2003
Công nhận hành nghề luật sư tại Singapore, 2007
Đăng ký hành nghề tại Việt Nam với tư cách là luật sư nước ngoài
Thuê Tàu Bay
- Tư vấn cho AerCap trong giao dịch cho hãng hàng không Jetstar Pacific thuê hai tàu bay Boeing B737-400;
- Tư vấn cho Babcock & Brown trong giao dịch cho hãng hàng không Jetstar Pacific thuê tàu bay Airbus A320-200.
Thị Trường Vốn
- Đại diện cho Credit Suisse và Morgan Stanley, với tư cách là luật sư của bên đồng quản lý, trong giao dịch Công ty Bất động sản Xavinco bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vingroup trị giá 70 triệu USD, năm 2014;
- Tư vấn cho Credit Suisse với tư cách là luật sư bên bảo lãnh phát hành trong các giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 185 triệu USD và 200 triệu USD của Tập đoàn Vingroup trong năm 2012 và 2013;
- Đại diện cho Barclays Capital và HSBC, với tư cách là luật sư của bên đồng quản lý, trong giao dịch phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore (“SGX-ST”) trị giá 250 triệu USD của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam;
- Đại diện cho Temasek, với tư cách là luật sư của nhà đầu tư, trong giao dịch phát hành trái phiếu hoán đổi trị giá 1.130 tỉ VNĐ của Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Đại diện cho Credit Suisse, với tư cách là luật sư của bên quản lý và bảo lãnh, trong giao dịch phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế trên SGX-ST trị giá 90 triệu USD của Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Tư vấn cho Credit Suisse với tư cách là luật sư bên bảo lãnh phát hành trong việc chào bán ra ngước ngoài và niêm yết cổ phiếu trên SGX-ST của Công ty Cổ phần Vingroup;
- Đại diện cho Texhong Textile Group Limited, với tư cách là luật sư của bên phát hành, trong giao dịch phát hành và niêm yết trái phiếu trên SGX-ST trị giá 200 triệu USD (tiến hành thẩm định pháp lý công ty con của Texhong Textile Group Limited tại Việt Nam và tư vấn về các bảo lãnh có liên quan); và
- Tư vấn cho Vinamilk với tư cách là luật sư bên phát hành trong việc chào bán ra ngước ngoài và niêm yết cổ phiếu trên SGX-ST.
Quản Lý Quỹ, Bảo Hiểm
- Tư vấn cho Deutsche Bank với tư cách là ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký và bên cung cấp dịch vụ quản lý quỹ cho các quỹ mở ở Việt Nam;
- Tư vấn cho Fidelity về các nghĩa vụ tuân thủ luật tại Việt Nam; và
- Tư vấn cho Prudential về các nghĩa vụ tuân thủ luật đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam.
Mua Bán & Sáp Nhập
- Tư vấn cho Dream Incubator trong giao dịch đầu tư vào Santedo Corporation;
- Tư vấn cho Công ty Dược phẩm Euvipharm trong giao dịch phát hành và chào bán cổ phần mới cho Valeant Pharmaceuticals International Inc.;
- Tư vấn cho Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam trong giao dịch hợp nhất với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây để thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam;
- Đại diện cho Công Ty Coca-Cola, với tư cách là luật sư của nhà đầu tư, trong giao dịch mua bán gián tiếp một công ty con ở Việt Nam (tiến hành thẩm định pháp lý công ty con ở Việt Nam và tư vấn cho Coca-Cola về các vấn đề tuân thủ luật và chấp thuận cần thiết); và
- Tư vấn cho các cổ đông của Công ty Dược phẩm OPV trong giao dịch tái cấu trúc và đầu tư gián tiếp của Navis Capital vào Công ty OPV thông qua mua bán cổ phần ở nước ngoài.
